오늘은 페이코로도 유명한 NHN 한국 사이버 결제에 대해 분석해보도록 하겠습니다
얼마 전부터 페이코를 쓰기 시작했는데 가맹점도 많고 삼성페이를 연동해서 쓸 수도 있거든요
전자상거래가 앞으로 점점 늘어날 것이라는 생각에 관련기업들을 분석해 봤어요.NHN 한국사이버결제 주가
그래프를 보면 2012년에 0원으로 시작을 했는데, 2020년 현재 10배 가까이 올라가고 있어요.
2015년 4만원대에 근접했다가 하락해 다시 가파르게 반등한 것입니다.
코로나19 이후, 컨택트 관련주로서 주목을 받기 시작해 거의 수직상승이 일어났습니다.
2015년 당시 목표 주가는 4만000원이었지만, 목표 주가를 웃돌자 금방 흐르기 시작했습니다.
최근 NHN 한국사이버결제의 주가는 6만원 초반대의 지지선으로 다소 출렁이며 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다.
조만간 한 번 더 슛이 나올지, 아니면 지지선을 받치는 데 그칠지 궁금하네요.NHN 한국사이버결제배당금 2019년 배당금 230원 2020년 배당금 251원
(출처:네이버증권)
작년보다 약간 상향된 금액을 지불하겠습니다.실적은 작년과 비교하면 상당히 좋아졌는데, 그렇게 이익을 환원해 주는 느낌이 아니기 때문에 좀 아쉽네요.2020년 NHN 한국사이버결제 배당금 251원 NHN 한국사이버결제 전망
매출과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.
작년 기준 ROE 20, 올해 추정치에서도 21로 아주 훌륭하네요부채 비율은 144%로 안정적인 편입니다.
올해 추정 EPS 1,343원으로 적정 주가를 따져보겠습니다
1 ) EPS× 3 년 평균 ROE 1,343원 × 18 = 24,174원
2 ) EPS×PER 1,343원 × 50 = 67,150원
3. 멀티플 상수 10 부여
적정시가총액=4110억 현재 시가총액=약 1.5조
개인적인 생각에는 PER가 50을 너무 많이 친 것 같아요
시가총액은 1조5319억원(약 8400억엔)이지만 영업이익은 411억원(약 410억엔)으로 실적이 시가총액에 비해 저조합니다.
실적을 고려했을 경우, 적정 주가는 2만원 중반~3만원대가 적정이라고 생각되어 최고치로 평가해도 67,000원 정도입니다.
꾸준히 영업이익도 늘고 있고 미래 성장성도 눈에 띄지만 시세는 너무 비싸다고 할 수 있죠.
꼭 진입하고 싶다면 6만원 초반대의 지지를 확인하고 진입해야 합니다.개인적인 투자의견일 뿐 종목 추천은 아닙니다.
투자는 개인의 선택과 책임입니다.달다는 것은 블로그는 아무런 대가 없이 투자기록과 인사이트를 공유하고 있습니다.
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